Время существования - середина XIV - начало XVI вв.
К середине XIV века улус Чагатая распался.
В его восточной части, включавшей юго- восточный Казахстан и Кыргызстан, было образовано государство Могулистан.
В западной части, на западе Мавераннахра было образовано государство эмира Тимура.
О происхождении названия государства есть такая версия: слово «монгол» и «Монголистан» в Средней Азии писались и, очевидно, произносились как «могул» и «Могулистан».
Правитель Могулистанского государства - эмир Пуладчи (Поладшы) из племени дулат, ранее служивший чагатайскому хану.
Однако он не имел наследственного права династии Чингизидов.
В 1348 году Пуладчи возвел на тро- преданного себе внука Дува хана (потомя Чагатая), 18-летнего Тоглук-Тимура.
Но вся политическая власть оставалась в руках эмира Пуладчи.
Роль дулатов укрепило то, что Пуладчи хотел добиться окончательного отделения Могулистана от Мавераннахра.
О роли дулатов в Могулистане написано в книге Мухаммеда Хайдара Дулати «Тарихи Рашиди»: «Когда Чагатай xaн разделял свое государство на уделы, я дал Уртубу (Урту-Бараку), деду эмира Пуладчи, Манглай-Субе».
Манглай-Субе - территория от Восточной Туркестана до Ферганы.
Поэтому дулаты активно участвовли образовании государства Могулистан. М.Х.Дулати писал: «... та территория которая теперь называется Могулистаном имеет в длину и ширину (протяженность в 7-8 месяцев пути. Восточная окраина(Могулистана) примыкает к землям калмаков и (включает в себя) Барскуль Эмиль и Иртыш. На севере его граничит проходит по Кокча-Тенгизу (Балхаша и Буму и Караталу, на западе (Могулиста- граничит с Туркестаном и Ташкентом. Нa юге с вилайетом Фергана, Кашгаром, Аксу Чалышем и Турфаном».
Таким образом, в состав государства входила территория Южного Казахстаи и Жетысу.
Этнический состав населения Правители были из династии Чингизидов.
В период монгольского нашествия часть монгольских племен, как арлат, чорая калучи имели преимущество среди местных племен.
Однако постепенно смешались тюркоязными племенами.
В период монгольского нашествия другая часть монгольских племен переселившихся в Восточный Туркестан слились с уйгурами.
В средние века в Жетысу жили дулаты канглы, уйсуны, аргыны, жалаиры, барласы и т.д.
Племена уйсунов и канлы были известны по письменным источникам с III - II вв. н.э.
Тоглук-Тимур стал основоположником правящей династии, находившейся во главе ханской власти до начала XVI века.
Столица - город Алмалык.
Алмалык занимал 25 кв. км и был расположен вдоль реки Или к северо-востоку от центра Хоргосского района на территории Илийской Казахской автономной области Китая, всего в 5-6 км от современной границы с Казахстаном.
В восточной части Алмалыка по сей день стоит мавзолей основателя Могулистана хана Тоглук-Тимура, который был построен в 1365 году.
Хан - глава государства и верховный собственник земли.
Хан осуществлял свою власть по улусной системе.
Улусбеги - помощник хана в управлении государством
Этот титул был закреплен за главой господствующей династии дулат.
Они оказывали активное влияние на решение таких вопросов, как возведение на ханский трон, командование армией, установление дипломатических отношений с другими странами.
Советники хана Могулистана носили титул инак.
Руководитель дворцовой службы носил титул ишик ага басы.
В Могульском ханстве наибы: советники несовершеннолетнего хана.
Следили за порядком и исполнением обычаев и традиций на свадьбах и празднествах: жасауылы (дружинники).
В Могульском ханстве даруги: ханские наместники в городе, местности.
В их функции входили сбор налогов и контроль за порядком.
В Могульском ханстве миршикари: лица, организующие ханскую охоту.
При Тоглук-Тимуре ислам был государственной религией.
Тоглук-Тимур насильственно обращал в ислам население Могулистана.
М.Х.Дулати писал: «...только за один день было обращено в ислам 160 тысяч человек».
По приказу хана, тех, кто отказался от принятия ислама, приговаривались к смертной казни.
В своей внешней политике Тоглук-Тимур пытался восстановить на территории Средней Азии (на всех землях бывшего Чагатайского улуса) свою власть.
В 1360-1361 гг. он дважды совершил походы в Мавераннахр.
Он возвел на ханский трон Мавераннахра своего сына Ильяса-Ходжу.
После смерти Тоглук-Тимура Ильяс-Ходжа покинул Мавераннахр, чтобы заняться делами престолонаследия.
При Ильясе-Ходже (1362-1380 гг.) в Могулистане начинается период феодальной раздробленности.
В Могульском ханстве господствовали знатные эмиры из племени дулат Камар ад-дин, Шаме ад-дин.
Решив, воспользоваться не стабильной обстановкой в государстве, поневоле признававший власть Тоглук-Тимура над собой, эмир Тимур поднялся на борьбу против Ильяса-Ходжи.
В 22 июня 1365 г. под Ташкентом между Ильясом Ходжой и Тимуром произошла известная в истории «Батпактинская битва» («Грязевая битва»).
С обеих сторон погибло около 10 тысяч человек.
Победу одержал Ильяс-Ходжа. Ильяс-Ходжа осадил город Самарканд.
Но взять город не удалось.
Среди конницы могулов началась эпидемия конской чумы.
Могульские ханы не смогли восстановить свою власть в Мавераннахре.
После смерти Ильяса-Ходжи эмиры племени дулат Камар ад-дин и его младший брат Шаме ад-дин возвели на ханский трон несовершеннолетнего Хизр-Ходжу, последнего потомка Тоглук- Тимура.
Распад Могульского ханства Захвативший в 1370 г. власть в Мавераннахре эмир Тимур начал войну против Могулистана.
1-ый подход был совершен в 1371-1372 гг. Эмир Тимур дошел до города Алмалык, но не сумел взять его.
В 1375-1377 годах эмир Тимур совершил очередной военный поход.
Дошел до жетысуской реки Чарын. Победил войско могульского военоначальника Камар ад-дина.
Камар ад-дин бежал в Восточный Туркестан, в Турфан.
В 1380-1390 гг. Тимур несколько раз совершал набеги на Могулистан.
Общее количество войск Тимура составляло 120 тысяч человек .
Внешнее положение Могулистана осложнилось завовевательными походами ойратов (калмаков) в начали XIV в. После опустошительных набегов на Могулистан в 1380-1390 гг. хан Хизр-Ходжа (1380-1399 гг.) признал свою вассальную зависимость от эмира Тимура.
После смерти эмира Тимура, в период правления Мухаммед хана, наследника хана Хизр-Ходжи, Могулистан вновь обрел свою независимость.
Мухаммед хан использовал внутренние междоусобицы среди потомков эмира Тимура.
Внуки Тимура Ахмед мырза и Улугбек боролись за овладение Ферганой. Мухаммед выступил на стороне Ахмеда и они одержали победу.
После смерти Мухаммед хана в Могулистане вновь начались раздоры. Внук Тимура Улугбек возвел на трон Могулистана Шер-Мухаммеда, внука своего сторонника Хизр хана.
Его противники избрали ханом Могулистана второго внука Хизр-Ходжи - Уайса.
В ответ на это в 1425 году Улугбек совершил поход на Могулистан и подверг страну разорению.
После смерти Уайс хана в 1428 году Могулистан вновь оказался раздробленным на части.
Сыновья Уайс хана - Жунус и Есен-Буга боролись за власть.
При поддержке эмиров племени дулат Есен-Буга занял трон (1433-1462 гг).
Жунус обратился за помощью к потомку Тимура Абу Саиду.
После смерти Есен-Буги в 1462 году Жунус из Жетикента (под Ферганой) возвратился в Могулистан и объявил себя наследником ханского трона.
Распад Могулистана начался в период правления внука Жунус хана Абд ар- Рашида.
Постепенно территория Жетысу отошла от Могулистана к Казахскому ханству.